Wealth Plan

Работаем строго от персональных целей

Постройте индивидуальный план выхода на пассивный доход. Практические шаги, которые вы можете сделать уже сейчас для достижения ваших финансовых целей

Надежные инвестиционные идеи и стратегии от Skyfort

Выстраиваем трек исходя из вашего инвестиционного риск-профиля

Индивидуальная дорожная карта вашего благосостояния

Получить дорожную карту

Подробнее

Узнаете себя?

Хорошо зарабатываю, но все трачу

Есть хороший доход, который полностью уходит на жизнь. Отсутствует система планирования и инвестирования. Как следствие живу от «зарплаты до зарплаты». Необходим проводник в сфере пассивного дохода.
Хаотичная аллокация активов - депозиты, бумаги, крипта

Нет понимания, какой нужен капитал и как учесть инфляцию. Требуется навести порядок в активах и создать систему роста капитала
Управляющие неэффективно работают в турбулентный период

Мои активы сейчас находятся в сильной просадке, необходимо стабилизировать ситуацию и начать системно наращивать капитал
Нет понимания как правильно распределить активы в портфеле

Какую доходность они приносят и какая доходность необходима , необходим аудит и рекомендации по ребалансировке Выбор активов парализовал капитал, который должен приносить доход - хочу сравнить сценарии и сделать правильный выбор
Негативный опыт инвестиций

Ранние инвестиции не принесли дохода и более того, сожгли капитал за счет неверных действий. Необходим инструмент и команда, которая будет наращивать капитал с минимальными просадками
Есть капитал, но нет долгосрочной стратегии для семьи

Подушка безопасности собрана на депозитах, есть дополнительный капитал, который необходимо грамотно инвестировать для создания капитала для жены и детей

Что внутри Wealth Plan

Определение вашего инвестиционного профиля - этот аспект помогает вам определиться с комфортной стратегией как для вашего капитала, так и для вашей психологии
Аудит структуры инвестиционного портфеля - этот аспект помогает найти потенциальные угрозы доходности, которые не соответствуют вашему профилю и подсветить необходимость аллокации активов - в результате аудита будете точно понимать какие вам подходят инструменты а какие нет
Уровень финансовой устойчивости, потенциал роста и защиты капитала - этот аспект позволяет определить насколько ваш текущий портфель соответствует вашим поставленным целям
Рекомендации по аллокации активов - конкретный план действий, которые необходимо совершить для увеличения доходности и в тоже время усиления безопасности вашего капитала
План действий для достижения финансовых целей - дорожная карта и математическая модель с четким планом инвестиций на заявленный горизонт инвестиционных действий
Точечные предложения и рекомендации от SkyFort - набор рекомендаций от финансовых консультантов SkyFort и стратегии управления капиталом, которые с высокой долей вероятностью принесут вам доходность выше вашей текущей стратегии

Оставить заявку на Wealth Plan

Какие результаты вы получите от использования Wealth Plan

Внешний аудит вашей инвестиционной деятельности

Проверите, точно ли все соответствует действительности ваших ожиданий и эффективно ли строится портфелей вами и вашей командой

Свободу от хаоса в финансах и соберете капитал воедино

Управление несколькими активами доставляет дискомфорт и создает излишнюю операционную нагрузку. Наведете порядок в финансах и будете понимать, что ваши деньги работают на ваши цели

Безопасность активов

Минимизация эмоциональных решений, грамотная диверсификация капитала и аллокация активов в более консервативные инструменты в турбулентные времена

Прозрачное движение к цели

Четкая стратегическая карта наложенная на горизонт планирования с опорными точками. Понимание - какие шаги имеют смысл, а какие - нет и, конечно же, прозрачное понимание как каждая инвестиция влияет на исполнение цели

Легкая адаптация под гибкие и новые цели

Цели меняются - стратегия корректируется вместе с ними. Сценарное планирование и динамическое управление для достижения новых высот

Целевая доходность

Реальный прогноз доходности инстурментария под ваш инвестиционный профиль - без угадываний и хаоса. Держим четкое соотношение параметров “риск/доходность” без переоценки ожиданий

Почему Wealth Plan именно сейчас?

В декабре 2025 года открывается редкое окно: ключевая ставка и доходность депозитов снижаются, а облигации ещё дают повышенный процент, который в 2026-м уже будет недоступен. Замедление инфляции создаёт условия для дальнейшего снижения ставки ЦБ, что поддерживает рост стоимости активов.

Сейчас истекает срок крупных депозитов, деньги уходят на рынок, рубль укрепляется, акции выходят из стагнации. Именно в этот момент важно заранее выстроить позиции и баланс между акциями, облигациями, золотом и денежным рынком. Wealth Plan помогает пересобрать портфель, зафиксировать выгодные уровни доходности и задать стратегию капитала на 2026–2030 годы.

Wealth Plan от Skyfort

Персональный финансовый план, который показывает, сколько и в каком режиме инвестировать, чтобы двигаться к вашим целям в рамках комфортного уровня риска

Индивидуальный портфель и стратегия

Учитываем ваши цели, инвестиционный горизонт, риск-профиль и текущую финансовую ситуацию

Понятный план действий

Сколько инвестировать сейчас, как регулярно пополнять счёт и какие ориентиры по капиталу можно закладывать на выбранный срок

Практические рекомендации

Рекомендации по структуре активов, резерву и нагрузке на риск без общих советов «для всех», а с привязкой к вашей личной стратегии

Нажимая кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Wealth Plan - различие тарифов

В зависимости от выбранного Wealth Plan вы получаете разное наполнение вашего индивидуального финансового трека

Инвестиционный профиль

Карта активов

Анализ рисков и ликвидности

Certificate

Рекомендации и стратегия

Wealth Plan basic от Skyfort

Ваш персональный финансовый план с определением инвестиционного профиля и планированием целей. Для составления индивидуального Wealth Plan Basic необходимо пройти небольшой тест-опрос.

Получить Wealth Plan Basic

Знак качества

Мы являемся членами профессиональных организаций и соблюдаем соответствующие правила при оказании наших услуг, в первую очередь заботясь о наших клиентах и их благосостоянии

Наш подход
к формированию портфеля

Мы используем подход core-satellite для формирования портфелей.

Ядро (core) состоит из инструментов публичного (биржевого) рынка, поэтому здесь мы отдаем предпочтение индексным фондам, т.к. считаем эти рынки высокоэффективными, на которых обгонять индексы становится все сложнее.

Фокусные идеи (satellite) ищем на частных рынках, которые менее эффективны, поэтому здесь мы можем получить преимущество за счет доступа к информации и инфраструктуре, чтобы добавить портфелю уникальные характеристики и фокус на поставленных целях.

Дисклеймер

ООО «КЭПИТАЛ БОРД» (ОГРН 1237700608309, действующее также под брендом Skyfort) принимает все разумные усилия для получения информации из достоверных источников, но при этом не гарантирует, что информация, представленная в данной презентации, является полностью точной или надёжной. Следует иметь в виду, что содержание данной презентации может измениться без предварительного уведомления.

Skyfort не предоставляет каких-либо гарантий или обязательств в отношении результатов, полученных при использовании информации, представленной в данной презентации. В этой презентации также содержатся прогнозы, которые не обязательно совпадут с фактическими показателями.
Skyfort не обязуется обновлять прогнозы после создания этой презентации.

Важно отметить, что данный информационный материал/презентация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг». Информация о финансовых инструментах и связанных с ними услугах предоставляется в обобщённой форме и не рассматривается как оценка инвестиционной пригодности для конкретных лиц.

Skyfort не проводила индивидуальную оценку пригодности этих финансовых услуг для конкретных инвесторов и не предоставляла инвестиционных консультаций по ценным бумагам и финансовым инструментам, ни на коммерческой, ни на безвозмездной основе.

*Указана историческая доходность на основании данных брокера за период 11.12.2024 по 01.12.2025 по стратегии автоследования Skyfort Strategy. Доходность указана до вычета комиссий. Не является обещанием доходности в будущем.

Все продукты Skyfort на сайте skyfort.capital

Политика конфиденциальности

Раскрытие информации

Общество с ограниченной ответственностью «КЭПИТАЛ БОРД»
ИНН 9704220707; Зарегистрировано: 13.09.2023
Включено в реестр инвестиционных советников ЦБ РФ под номером 238 от 13.03.2024
Информация, размещённая на данном веб-сайте, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является вашей задачей.

.Юридический адрес: 125047, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тверской, ул. Бутырский вал, д. 10

ООО «КЭПИТАЛ БОРД» (ОГРН 1237700608309, ИНН 9704220707), действующее под брендом Skyfort, не несёт ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.